公告稱,擬以自有資金合計(jì)10230.3433萬元,通過受讓老股和增資相結(jié)合的方式,收購(gòu)上海皮東有限公司39.00%的股權(quán),該交易尚需提交股東會(huì)審議。交易具體分為兩個(gè)環(huán)節(jié):首先以6730.3433萬元受讓陳塵、盒子文化持有的上海皮東104.0033萬元注冊(cè)資本(占股32.2536%),隨后以3500萬元認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本35.6616萬元。交易完成后,上海皮東注冊(cè)資本增至358.1151萬元,成為持股39%的第一大單一股東,原實(shí)控人朱習(xí)成及一致行動(dòng)人持股比例由66.49%降至59.87%,仍保持控股權(quán)。
上海皮東的核心業(yè)務(wù)聚焦電競(jìng)與游戲IP衍生卡牌及潮玩開發(fā),擁有王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽(KPL)、和平精英職業(yè)聯(lián)賽(PEL)、英雄聯(lián)盟職業(yè)聯(lián)賽(LPL)卡牌獨(dú)家授權(quán),以及芝麻街、Vsinger虛擬歌手(洛天依等)頭部IP資源。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,其2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.28億元、凈利潤(rùn)1324.67萬元;2025年第一季度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2814萬元、凈利潤(rùn)202萬元。評(píng)估機(jī)構(gòu)采用收益法確定其2025年3月31日的股東權(quán)益估值為2.96億元,較賬面凈資產(chǎn)增值852.71%,本次交易對(duì)應(yīng)2024年P(guān)E倍數(shù)為19.80倍。
上海皮東的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在擁有專業(yè)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)IP授權(quán)、開發(fā)、生產(chǎn)及營(yíng)銷全鏈路閉環(huán),確保產(chǎn)品正版授權(quán);IP矩陣橫跨國(guó)內(nèi)外電競(jìng)、、文娛及動(dòng)漫領(lǐng)域;通過國(guó)際領(lǐng)先的設(shè)備與工藝嚴(yán)格把控品質(zhì),建立全流程質(zhì)管體系,結(jié)合獨(dú)家材料工藝使產(chǎn)品質(zhì)量超越行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并具備柔性供應(yīng)鏈定制能力。公司持續(xù)聚焦年輕消費(fèi)趨勢(shì),拓展新技術(shù)打造沉浸式體驗(yàn)場(chǎng)景,推動(dòng)卡牌潮玩向文化符號(hào)升級(jí)。
漢儀股份表示,本次投資旨在強(qiáng)化IP業(yè)務(wù)布局,通過整合上海皮東的電競(jìng)、IP資源與公司現(xiàn)有文化類IP資源,形成覆蓋字體、主題、衍生品及文化展覽的IP矩陣,產(chǎn)生積極的協(xié)同效應(yīng);既豐富了公司IP新消費(fèi)產(chǎn)品線以提升業(yè)績(jī),又通過雙方IP采購(gòu)的規(guī)模效應(yīng)降低綜合成本,為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略整合升級(jí)奠定基礎(chǔ);未來,將視目標(biāo)公司發(fā)展情況探索資本協(xié)同可能。(趙婉瑩)九游娛樂-官網(wǎng)app九游娛樂-官網(wǎng)app